Sau khi ông nội mất, Tokuda được thừa hưởng một phép thuật đặc biệt. Nó mang tính ngẫu nhiên, và Tokuda đã mong ước được một pháp thuật hùng mạnh. Trớ trêu thay, phép thuật mà Tokuda nhận được lại là đổi giới. Tức là cậu có thể hoán đổi giữa nam và nữ. Đúng là gân gà, chẳng có tác dụng gì hết. Cho đến một hôm, chị họ tâm sự với Tokuda. Chị muốn được người khác dạy làm tình, nhưng chị lại có chứng ghét đàn ông. Chị phải làm thế nào đây? Ngơ ngác, Tokuda nhận ra phép thuật của mình cũng có lúc thực dụng. Cậu sẽ biến thành phụ nữ, và dùng con cặc làm chị họ sung sướng…